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  • albioh1

EL PLAN DE RUTA, A DONDE VAMOS.




A continuación, les comparto, una muestra, de las actividades que se pueden programar para desarrollar e implementar el presupuesto, los objetivos, las estrategias, y los planes y programas para el próximo año.


Generalmente este proceso tarda 2 meses desde su inicio hasta su puesta en marcha, iniciándose en octubre y concluyéndose en noviembre de cada año.

Finalmente, el resultado de este proceso se puede visualizar, compartir y revisar el desempeño, con los colaboradores de manera muy simple y gráfica, usando la matriz de HOSHIN KANRI


1. Revisar el presupuesto de ventas y la rentabilidad actual (EBITDA).


2. Identificar áreas de mejora y oportunidades. (Ventas y Operaciones)


3. Definir supuestos generales como mercado, capacidad, etc.


4. Hacer el pronóstico de ventas


5. Hacer el estado de resultados del próximo año con el pronóstico de ventas y los datos históricos (proporciones del ERO actual) y los supuestos definidos.


6. Hacer análisis de sensibilidad variando las ventas, el costo de ventas y los gastos de administración, usando también los supuestos generales definidos.


7. Escoger (fijar) las ventas y la rentabilidad a partir del resultado del análisis de sensibilidad.


8. Establecer objetivos específicos basados en el análisis.


9. Desarrollar estrategias específicas para cada objetivo. Realizar eventos Kaizen para establecer las estrategias y checar la factibilidad.


10. Diseñar los planes y programas asi como las acciones detalladas para cada estrategia. Realizar eventos Kaizen para elaborar los planes y checar su factibilidad en función de los recursos actuales.


11. Fijar las fechas de inicio y terminación de cada uno de los planes


12. Definir indicadores clave de desempeño (KPIs) para cada objetivo y cada plan asi como fijar el responsable de la ejecución de cada objetivo/plan.


13. Asignar recursos necesarios (el presupuesto) para implementar los planes a cada uno de los responsables.


14. Asignar el presupuesto a cada uno de los departamentos.


15. Iniciar la implementación de los planes y programas.


16. Capacitar al personal para nuevos procesos o tecnologías.


17. Monitorear y ajustar la asignación de recursos según sea necesario.


18. Iniciar revisiones mensuales para evaluar el progreso.


19. Ajustar estrategias según los resultados y cambios en el mercado.


20. Recopilar y analizar datos de KPIs.


21. Realizar eventos Kaizen para abordar posibles cuellos de botella.


22. Evaluar la flexibilidad de las estrategias frente a cambios inesperados.


23. Realizar ajustes en las estrategias según la evolución del mercado.


24. Realizar reuniones para comunicar los logros y desafíos.


25. Implementar sesiones Kaizen para generar sugerencias y mejoras.


En resumen, contar con un plan detallado para el desarrollo e implementación del presupuesto, objetivos, estrategias y programas, nos da una buena dosis de certidumbre para enfrentar los retos del próximo año.


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